不要像yabo体育手机版那样提及费用,德意志眼中的沙特IPO收益



  • 2019-06-27
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布隆伯格

沙特阿拉伯银行在首次公开募股市场上的束缚可能即将缓解。

据该国资本市场管理局局长穆罕默德·贾达因(Mohammed Al Jadaan)称,外国人将被允许从下个月开始以“逐案”的方式投资该王国的首次公开募股。 沙特阿拉伯正在放宽对IPO的规定,作为向外国投资开放其5600亿美元股票市场计划的一部分。

全球银行将新规则视为通过向沙特公司提供更广泛的投资者群体来赢得更多IPO任务的机会。 在过去,销售主要针对当地散户投资者,在线或通过银行分行处理订单。 这有利于拥有大型零售网络的本地贷方,如Banque Saudi Fransi或Samba Capital。

yabo体育手机版(JPMorgan Chase&Co。)高级国家官员Rayan Fayez在利雅得接受采访时表示,“IPO目前在很大程度上是当地产品,许多国际银行都在努力取得重大进展。” “国际银行在发起方面发挥更大作用的机会将会增加。”

根据彭博汇编的数据,沙特阿拉伯拥有中东最大的股票市场和最活跃的IPO行业,自2010年以来筹集近100亿美元,而阿联酋则为55亿美元。 阿里巴巴集团控股有限公司去年后,国家商业银行去年在全球第二大IPO中出售了60亿美元的股份。

当地银行

虽然机会可能很明显,但更大的障碍是低费用文化。 参与60亿美元国家商业银行IPO的银行和顾问获得了约670万美元的费用,约占产品价值的0.1%。 瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的收益约占阿里巴巴销售收入的1.2%。

德意志证券沙特阿拉伯首席执行官贾马尔•阿基希(Jamal Al Kishi)在利雅得接受采访时说:“沙特阿拉伯的全球银行长期以来一直在投放IPO,并不总是成功。” “这部分是因为费用并不总是很有吸引力。”

沙特股票通常以名义价值提供,而不是根据需求定价,作为政府向公众重新分配财富的一种方式。 国家商业银行的股票以每股45里亚尔的价格出售。 他们在11月11日上市后的前四天上涨了45%。

进入市场

汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)已进军沙特IPO市场。 它是自2010年以来该国第二大安排人,也是该时期唯一一家出现在该王国十大安排者名单中的国际银行,部分原因是它与沙特英国银行合资经营。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和美国银行(Bank of America Corp.)将在2008年开始在美国银行管理的王国首次出售股票。这两家公司将被聘请就Fawaz Alhokair,Muhanad Awad商场的IPO提供建议。该公司财务部门FAS Capital的首席执行官2月份对Bloomberg表示。

瑞士信贷沙特阿拉伯董事总经理兼首席执行官Abdulaziz Bin Hassan在利雅得接受采访时说:“过去几年,国际银行开始更积极地投资。” “允许外国机构作为主要投资者参与发挥国际银行的力量,我们希望及时利用这一点。”

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